Gérer mon étude regroupe les réglages qui s'appliquent à toute votre étude : les membres et leurs rôles, les licences, la connexion à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA) et la facturation.
Où ? La gestion des membres et des licences se fait sur
chat.primmo.co. Le menu « Gérer mon étude » des compléments Outlook et Word donne accès aux invitations, à l'abonnement et aux rôles, mais pas à l'activation des licences.
Les quatre rôles
Utilisateur : utiliser Primmo. Pas d'accès à « Gérer mon étude ».
Administrateur : inviter de nouveaux membres et modifier le rôle des utilisateurs.
Comptable : consulter l'abonnement, ouvrir Gérer la facturation (factures, moyen de paiement) et inviter des membres. Un Comptable n'occupe pas de licence.
Super administrateur : tout ce qui précède, plus la liste des membres et l'activation / désactivation des licences.
Un membre ne peut jamais modifier son propre rôle, ni attribuer un rôle supérieur au sien. Le Propriétaire du compte ne peut être ni rétrogradé ni retiré.
Ouvrir Gérer mon étude
Connectez-vous sur
chat.primmo.co.Ouvrez le menu Paramètres, puis Gérer mon étude.
Si la page reste inaccessible, votre compte a le rôle Utilisateur. Demandez à un Super administrateur de votre étude de modifier votre rôle.
Inviter un collaborateur
Un Administrateur, un Comptable ou un Super administrateur peut envoyer des invitations depuis la section Inviter des membres, une adresse et un rôle par ligne, ou en collant une liste d'adresses.
Vous ne pouvez inviter qu'à un rôle égal ou inférieur au vôtre. Le rôle Comptable s'attribue par un Super administrateur, un Comptable, ou l'équipe Primmo.
Une invitation est valable 7 jours. La liste Invitations affiche les invitations envoyées : le bouton Supprimer annule une invitation qui n'a pas encore été acceptée. Il ne retire pas un membre déjà inscrit.
Un collaborateur quitte l'étude
Un Super administrateur désactive sa licence depuis la liste des membres, sur chat.primmo.co :
Ouvrez Gérer mon étude, section Membres.
Sur la ligne du collaborateur, basculez l'interrupteur de licence sur inactif.
La place est libérée immédiatement et le collaborateur ne peut plus se connecter. Vous pouvez ensuite inviter son remplaçant, qui reprendra cette licence.
Si vous êtes Administrateur et non Super administrateur, vous ne voyez pas la liste des membres : l'activation des licences est réservée aux Super administrateurs. Demandez à un Super administrateur de votre étude, ou écrivez à [email protected].
Retirer complètement un membre du compte (et pas seulement sa licence) est une opération réservée à l'équipe Primmo. Écrivez à [email protected] en indiquant le nom et l'adresse e-mail de la personne.
Changer le nombre de licences
Le nombre de licences actives ne peut pas dépasser le nombre souscrit dans votre abonnement, et il ne peut pas descendre en dessous du nombre de licences actuellement attribuées : libérez d'abord les licences concernées.
Pour ajouter ou retirer des licences à votre abonnement, ou pour résilier, écrivez à [email protected].
Connexion LRA
La connexion à votre logiciel de rédaction d'actes (iNot ou Fiducial) se configure depuis Gérer mon étude, section Connexion LRA, par un Administrateur ou un Super administrateur. Voir Connecter Primmo à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA).
Un problème de synchronisation avec iNot ?
Reportez-vous à Connecter Primmo à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA) pour la liste des vérifications : connexion iNot active, numéro CRPCEN, délai de la première synchronisation, droits du compte CRPCEN sur le dossier concerné, et dossier verrouillé dans iNot / Genapi.
Si la synchronisation ne repart pas après ces vérifications, contactez le support Primmo en précisant le nom exact du dossier et votre LRA. Voir Demander de l'aide.
Facturation
Primmo règle vos factures par prélèvement automatique.
Gérer la facturation est accessible aux rôles Super administrateur et Comptable. Un Administrateur n'y a pas accès : demandez à un Super administrateur de vous attribuer le rôle Comptable.
Retrouver vos factures
Primmo n'envoie pas les factures par e-mail. Elles sont disponibles dans l'espace de gestion de l'étude.
Connectez-vous sur
chat.primmo.co.Dans le menu de gauche, ouvrez Paramètres.
Cliquez sur Gérer mon étude, puis sur Gérer la facturation.
Retrouvez l'historique des factures, classées par année, et téléchargez celle dont vous avez besoin.
Pour transmettre une facture à votre service comptable, téléchargez-la puis transférez-la vous-même : Primmo ne l'envoie pas automatiquement par e-mail. Vous pouvez aussi inviter votre comptable avec le rôle Comptable, qui accède directement aux factures et n'occupe pas de licence.
Chaque étude a son propre espace de facturation. Pour un groupe de plusieurs études, retrouvez les factures de chaque étude dans son espace.
Comprendre un montant au prorata
Quand le nombre de licences change en cours de période, l'ajustement est calculé au prorata et facturé (ou crédité) aussitôt. Un ajout de licence apparaît donc comme une facture d'un petit montant, et un retrait comme un crédit déduit des factures suivantes. Le détail de chaque ligne figure sur la facture, dans Gérer la facturation.
Changer votre mode de paiement
Pour changer votre mode de paiement, une fois sur votre espace de facturation, vous verrez l’option “Ajouter un moyen de paiement”. Cliquez sur ce bouton, et vous aurez la possibilité d’ajouter une carte bancaire ou un compte bancaire pour le prélèvement SEPA.
Si un prélèvement échoue
Primmo relance automatiquement une nouvelle tentative de prélèvement. Avant cette nouvelle tentative, vérifiez que le compte bancaire enregistré pour votre étude est bien celui que vous voulez utiliser.
Pour régler une facture impayée, ouvrez Gérer la facturation, ajoutez si besoin un nouveau moyen de paiement, puis cliquez sur la facture « En attente » pour la payer. Le règlement des factures se fait par carte bancaire ou par prélèvement SEPA : Primmo ne communique pas de RIB pour un règlement par virement.
Si vous ne parvenez pas à régler une facture, contactez le support Primmo en précisant le numéro de la facture concernée : nous vous envoyons un lien de paiement.