Cette fonctionnalité est actuellement en version beta. Elle sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Si vous souhaitez participer au programme beta, vous pouvez exprimer votre intérêt via le menu Aide & Support.
Vous souhaitez faire rédiger un courrier, un compte rendu, un rapport ou un acte simple, puis le récupérer en Word ou en PDF ? Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs depuis le chat, sans passer par l'onglet Actes : voir Créer un document Word ou PDF.
Primmo peut générer un acte (par exemple une procuration) directement dans l'application, à partir d'un modèle et des informations de votre dossier. Ce chapitre décrit comment compléter un acte, gérer ses clauses optionnelles, et demander un nouveau modèle s'il ne figure pas encore au catalogue.
Générer un acte
Choisissez un modèle dans le catalogue disponible.
Complétez les champs demandés (identité des parties, bien concerné, etc.). Un champ laissé vide indique ce qu'il attend, par exemple "Civilité", "Prénoms", "Nom" ou "Prix de vente", pour que vous sachiez quoi saisir à chaque endroit. Un champ sans nom précis affiche la mention générique « à compléter ».
Si le modèle comporte des clauses optionnelles, comme une clause de prêt, cochez ou décochez-les selon le dossier.
Le document se met à jour au fil de votre saisie.
Quand une clause optionnelle dépend d'un champ que vous n'avez pas encore renseigné, Primmo signale ce champ comme à compléter plutôt que de retirer la clause de l'acte sans avertissement. Tant que ce champ reste vide, l'export de l'acte reste bloqué, comme pour tout autre champ manquant.
Un indicateur de mise à jour recouvre le document uniquement quand vous cochez ou décochez une clause, car cela change ce que contient l'acte : un paragraphe apparaît ou disparaît, et la nouvelle version doit être générée avant de continuer. Modifier un champ de texte n'affiche pas cet indicateur : le document reflète votre saisie immédiatement.
Fermer la page
La page de génération d'acte se ferme depuis la fenêtre qui la contient : la croix de la boîte de dialogue Outlook, ou le bouton de fermeture du panneau côté web. Son en-tête ne comporte pas de flèche retour.
Demander un nouveau modèle
Si le modèle dont vous avez besoin n'est pas encore au catalogue :
Depuis la liste des modèles, cliquez sur Demander un modèle.
Renseignez un titre, une description, et joignez un exemple de document.
Validez la demande.
Votre demande apparaît ensuite dans la liste de vos demandes, avec son statut.
La flèche retour de cet écran ramène à la liste des modèles ; elle ne ferme pas la fenêtre, cette page se fermant elle aussi depuis la boîte de dialogue Outlook ou le panneau web.