Depuis la fiche d'un enregistrement, un menu Actions regroupe le versement du compte rendu à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA), son classement dans un dossier ou dans l'étude, et la suppression du contenu. Ce menu est accessible depuis le détail de l'enregistrement, et les suppressions ainsi que le classement le sont aussi depuis la liste.
Verser le compte rendu au LRA
L'action Verser au LRA apparaît dès qu'un compte rendu a été généré pour l'enregistrement.
Elle verse le compte rendu comme un document classé au dossier, avec la même fenêtre de progression que pour vos autres documents.
Elle n'est disponible que si le dossier ouvert dans Primmo est celui de l'enregistrement. Un enregistrement rattaché à un autre dossier affiche l'action grisée, avec l'invite à ouvrir le bon dossier avant de verser.
Si le compte rendu a déjà été versé, l'action l'indique et reste grisée : Primmo ne retire jamais une copie déjà versée au LRA, même si vous supprimez le compte rendu ensuite côté Primmo.
Savoir si le compte rendu est dans votre LRA
Pour un enregistrement classé dans un dossier lié à votre LRA, la fiche affiche sous son en-tête l'état du versement :
« Déjà versé dans [votre logiciel]. » : le compte rendu est dans votre LRA.
« Versement dans [votre logiciel] en cours… » : l'envoi est en cours.
« Non versé dans [votre logiciel]. » : le compte rendu n'a pas été versé. Le bouton Verser le compte rendu dans [votre logiciel] est proposé juste en dessous. Si Primmo ne parvient pas à vérifier l'état du versement, il affiche « Impossible de vérifier si le compte rendu est déjà dans [votre logiciel]. Réessayez dans un instant. »
Dans la liste des enregistrements, une ligne affiche « Non versé dans [votre logiciel] » quand le compte rendu n'a pas été versé.
Classer le compte rendu dans un dossier ou dans l'étude
Le compte rendu d'un entretien classé en périmètre personnel est déposé dans vos documents personnels : vos collaborateurs ne le voient pas, et il ne peut pas être versé à votre logiciel métier.
Classer le compte rendu dans... apparaît sur la fiche de l'enregistrement et sur chaque ligne de la liste, dès qu'un compte rendu a été généré.
Elle déplace le compte rendu vers le dossier actuellement ouvert dans Primmo, ou vers les documents de l'étude.
Supprimer le verbatim ou le compte rendu
Le verbatim (la transcription) et le compte rendu se suppriment séparément :
Supprimer le verbatim retire la transcription et garde le compte rendu.
Supprimer le compte rendu retire le compte rendu ainsi que le document PDF classé dans le dossier. Une copie déjà versée à votre LRA n'est pas affectée.
Chaque suppression demande une confirmation. Si le contenu que vous supprimez est le dernier restant sur l'enregistrement, la confirmation vous prévient que c'est l'enregistrement entier qui sera supprimé, et vous êtes ramené à la liste une fois l'opération terminée.
Les mêmes suppressions, avec la même confirmation, sont proposées depuis le menu de chaque ligne de la liste des enregistrements.