Fournir du contexte
Plus le contexte est précis, plus les réponses sont pertinentes. Vous pouvez sélectionner un dossier, ajouter des documents, un modèle, l’e-mail en cours ou le document Word ouvert.
Sélectionner un dossier
Lorsque vous sélectionnez un dossier dans l’interface Primmo (bouton « Sélectionner un dossier » ou équivalent) :
Les documents du dossier sont fournis automatiquement en contexte à l’assistant.
Si la connexion au LRA (logiciel de gestion de dossiers) est active, la synchronisation des documents du LRA est automatiquement lancée pour ce dossier, et les documents à jour sont pris en compte.
Si le dossier est relié à votre LRA, l’assistant peut aussi lire ses fiches parties et biens : civilité, date et lieu de naissance, adresse, SIRET, lots, références cadastrales. Il les reprend directement depuis votre logiciel de rédaction d’actes, à jour au moment de la demande.
Les e-mails enregistrés dans Primmo pour ce dossier sont également fournis en contexte.
Cela permet à Primmo de répondre en s’appuyant sur le contenu du dossier et des e-mails associés.
Ajouter un document
Vous pouvez ajouter des documents au contexte de la conversation. Cela vous permet:
De travailer sans dossier pré-selectionné
De rajouter des documents en contexte, pas encore versés au dossier
De citer des documenents du dossier, de manière plus ciblée
Vous pouvez ajouter les documents de plusieurs façons :
Glisser-déposer :
faites glisser un ou plusieurs fichiers (PDF, Word, Excel, images, etc.) dans la zone de Chat
Ces fichiers peuvent provenir directement d'un email en faisant glisser les pièces jointes, ou de votre ordinateur
Depuis le bouton d'ajout de documents dans le Chat
Sélectionner les documents de votre dossier
Ajouter un document ou fichier zip depuis votre ordinateur
Depuis Outlook, ajouter une pièce jointe
Les documents ajoutés apparaissent dans la zone de contexte et sont utilisés par l’assistant pour répondre à vos demandes.
Ajouter l’e-mail en cours
Dans le complément Outlook, vous pouvez inclure l’e-mail actuellement ouvert dans le contexte du chat.
Sélectionnez l’option dédiée (par ex. « Ajouter l’e-mail en cours » ou case à cocher équivalente) pour que le contenu de l’e-mail soit fourni à l’assistant.
Désélectionnez pour retirer l’e-mail du contexte.
L'email en cours est toujours inclus par défaut à chaque fois que vous passez sur un nouvel email.
Ajouter le document Word
Dans le complément Word, vous pouvez inclure le document Word ouvert dans le contexte.
Sélectionnez l’option prévue (par ex. « Ajouter le document Word ») pour que le contenu du document soit envoyé à l’assistant.
Désélectionnez pour ne plus l’utiliser comme contexte.
Cela permet de faire rédiger, compléter ou modifier du texte en s’appuyant sur le document en cours.
Le document Word en cours est toujours inclus par défaut à chaque fois que vous passez sur un nouveau document Word ou que vous réinitialisez une conversation.