Connecter Primmo à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA) permet de synchroniser vos dossiers et documents : ils remontent automatiquement dans Primmo, et vous pouvez y verser les pièces traitées.
Primmo prend en charge deux LRA : iNot (Genapi / Septeo) et Fiducial. La procédure diffère selon le vôtre.
La connexion au LRA se configure depuis Gérer mon étude. Elle est réservée aux administrateurs de l'étude et aux utilisateurs disposant d'une licence comptable.
Mon dossier ne se synchronise pas
Si un dossier reste bloqué, par exemple ses documents ne remontent plus ou sa fiche ne se met pas à jour, vérifiez ces trois points dans l'ordre avant de contacter le support.
Confirmez que la connexion à votre LRA (iNot ou Fiducial) est toujours active, dans la section Connexions du menu Paramètres. Un indicateur rouge signale une connexion iNot devenue inactive : voir Si vous utilisez iNot pour la rétablir.
Vérifiez qu'aucun collègue n'a verrouillé le dossier pour son usage exclusif dans iNot ou Genapi. Un dossier verrouillé reste inaccessible à Primmo, même si l'étude a autorisé Primmo comme partenaire informatique. Voir Dossiers verrouillés dans iNot ou Genapi.
Fermez puis rouvrez le dossier dans Primmo. Cela relance la vérification du statut de synchronisation.
Si le dossier ne se synchronise toujours pas après ces trois vérifications, contactez le support Primmo en précisant le nom du dossier et votre LRA (iNot ou Fiducial). Voir Demander de l'aide. Si le diagnostic le demande, un technicien peut investiguer à distance via une intervention TeamViewer : voir « Autoriser une intervention à distance (TeamViewer) ».
Ouvrir la connexion
Ouvrez Gérer mon étude.
Dans la section Connexion LRA, cliquez sur « Se connecter au LRA ».
Une fenêtre « Connexion à votre LRA » s'ouvre : sélectionnez votre logiciel.
Si vous utilisez iNot
Avant de connecter Primmo, ajoutez Primmo comme partenaire informatique dans iNot : dans les paramètres d'iNot, ouvrez Gérer mes partenaires informatiques et ajoutez Primmo. Cette étape demande un compte administrateur iNot.
Ensuite, dans Primmo :
Sélectionnez iNot.
Renseignez (ou vérifiez) le numéro CRPCEN de votre étude.
Cliquez sur Confirmer.
La connexion est établie : vos dossiers et documents iNot deviennent accessibles dans Primmo.
En cas de problème :
Message « CRPCEN introuvable » : vérifiez le numéro CRPCEN saisi.
Si la connexion iNot devient inactive (indicateur rouge dans la section Connexions du menu), utilisez l'icône dédiée pour accéder au portail client Septeo et signaler le problème.
Message « Cannot create tunnel » : la passerelle GenAPI de Septeo n'arrive pas à joindre le serveur iNot de votre étude. La cause se trouve chez votre prestataire informatique (pare-feu du serveur) ou chez Septeo (service GenAPI installé sur le serveur). Ouvrez un ticket sur le portail client Septeo et prévenez votre prestataire informatique.
Si un message d'erreur de connexion iNot apparaît alors que votre configuration n'a pas changé, il s'agit en général d'une panne iNot du côté de Septeo, indépendante de Primmo. Vos dossiers déjà importés, les dépôts manuels de documents et le chat restent utilisables pendant l'interruption. Les nouveaux fichiers et documents iNot se synchronisent automatiquement dès que Septeo rétablit le service, sans action de votre part.
Import ou analyse anormalement lents
Primmo récupère les pièces d'un dossier par l'interface (API) qu'iNot ouvre à ses partenaires, puis les analyse. Quand cette interface est instable chez Septeo, l'import prend plus de temps et l'analyse démarre en retard. Plusieurs études sont alors touchées en même temps.
Vos analyses aboutissent, avec un délai plus long qu'à l'habitude. Si un dossier reste bloqué, relancez l'analyse quelques heures plus tard.
Signalez aussi le ralentissement à Septeo, depuis iNot ou sur leur page de contact dédiée aux notaires, en précisant que la connexion API iNot ne permet plus de récupérer certains dossiers depuis Primmo.
Les dossiers d'une autre étude (autre CRPCEN) n'apparaissent pas
Primmo n'affiche que les dossiers iNot disponibles pour le numéro CRPCEN renseigné dans la connexion LRA. Si votre étude est rattachée à plusieurs CRPCEN, par exemple deux implantations dans des villes différentes, seuls les dossiers du CRPCEN configuré dans Primmo remontent : les dossiers de l'autre ville n'apparaîtront pas, même si vous y avez accès dans iNot.
Pour retrouver les dossiers d'un autre CRPCEN :
Vérifiez, directement dans iNot ou Genapi, que ce CRPCEN a bien les droits sur les dossiers concernés.
Ouvrez Gérer mon étude puis la section Connexion LRA, et contrôlez le numéro CRPCEN qui y est configuré.
Si les dossiers restent invisibles après ces vérifications, contactez le support Primmo en précisant les numéros CRPCEN des deux études concernées : le support peut vérifier la configuration et la corriger. Voir Demander de l'aide.
Si vous utilisez Fiducial
Sélectionnez Fiducial.
Vous êtes redirigé vers Fiducial pour autoriser l'accès.
Authentifiez-vous sur la page Fiducial et acceptez l'autorisation demandée.
Vous revenez automatiquement sur Primmo : la connexion est établie.
Contrairement à iNot, Fiducial ne nécessite pas de numéro CRPCEN : l'accès est autorisé directement chez Fiducial (connexion sécurisée par autorisation, sans saisie d'identifiants dans Primmo).
Selon le déploiement en cours, l'option Fiducial peut ne pas encore apparaître dans la liste. Si c'est le cas, contactez le support Primmo.
L'autorisation Fiducial est personnelle : chaque collaborateur autorise Fiducial avec ses propres identifiants, et c'est cette autorisation qui détermine les dossiers que Primmo lui présente. Si vous voyez les dossiers d'un autre office, ou si Primmo affiche « Account already linked to a LRA », voir Changer le compte Fiducial relié à votre espace Primmo.
Pour remplacer votre autorisation, ouvrez Paramètres → Connexions, cliquez sur « Réinitialiser la connexion Fiducial » et confirmez : la page de connexion Fiducial s'ouvre. Connectez-vous avec les identifiants Fiducial de votre étude. Seul votre accès est concerné, les connexions de vos collègues restent inchangées.
Documents Télé@ctes à ajouter manuellement
Fiducial ne transmet pas à Primmo les pièces déposées automatiquement par Télé@ctes (états hypothécaires, bordereaux, mentions de publication), ni les documents rattachés à une fiche bien, immeuble ou acte. Ces pièces figurent dans le dossier côté Fiducial, mais n'apparaissent pas dans Primmo.
Pour que Primmo les lise :
Téléchargez la pièce depuis Fiducial ou Télé@ctes.
Ajoutez-la au dossier dans l'onglet Documents de Primmo.
Primmo l'analyse alors comme les autres documents du dossier.
Cette limite vient de l'interface que Fiducial ouvre à ses partenaires. Nous l'avons signalée à Fiducial.
Dossiers trouvés mais documents non téléchargeables
Juste après avoir connecté votre LRA, il est fréquent qu'un dossier apparaisse dans les résultats de recherche Primmo (voir Connecter Primmo à un dossier) sans que ses documents puissent encore être analysés. La liste des dossiers et le contenu des documents ne remontent pas au même rythme : le premier vient du LRA presque instantanément, le second dépend d'une synchronisation qui prend plus de temps.
Si un dossier reste dans cet état, vérifiez les points suivants :
Laissez le temps à la première synchronisation de se terminer. Sur une étude qui vient de connecter son LRA, le téléchargement initial des documents d'un dossier peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures selon le volume. Rouvrez le dossier plus tard et regardez l'indicateur
x / y(documents analysés / documents présents) : s'il progresse, la synchronisation est en cours.Vérifiez les droits d'accès au dossier dans votre LRA. Primmo télécharge un document avec le même niveau d'accès que le compte connecté à Primmo. Si ce compte (ou le numéro CRPCEN renseigné) n'a pas les droits sur ce dossier précis dans iNot ou Fiducial, Primmo peut lister le dossier sans pouvoir en récupérer les documents. Demandez à un administrateur d'étude de contrôler les droits du dossier directement dans le LRA.
Confirmez que la connexion LRA est toujours active. Dans la section Connexions du menu Paramètres, un indicateur rouge signale une connexion iNot devenue inactive : suivez les étapes de la section Si vous utilisez iNot pour la rétablir.
Réessayez après avoir fermé puis rouvert le dossier. Cela relance la vérification du statut de synchronisation.
Si le blocage persiste après ces vérifications, contactez le support Primmo en précisant le nom du dossier, votre LRA (iNot ou Fiducial) et depuis combien de temps la connexion est active. Voir Demander de l'aide.
D'autres blocages peuvent concerner un document précis plutôt que tout le dossier (format non supporté, document trop volumineux) : ces cas sont détaillés dans Comprendre vos documents dans Primmo.
Dossiers verrouillés dans iNot ou Genapi
Quand un dossier iNot ou Genapi est verrouillé pour l'usage exclusif d'un seul utilisateur, Primmo ne peut pas y accéder, même si l'étude a autorisé Primmo comme partenaire informatique. Le verrou s'applique à tous les accès externes, y compris celui de Primmo.
Pour que Primmo synchronise ce dossier :
Retirez le verrou dans iNot ou Genapi, ou
Partagez le dossier avec les autres utilisateurs autorisés de l'étude.
Une fois le dossier accessible à plusieurs utilisateurs dans iNot ou Genapi, Primmo peut le synchroniser normalement.